Рост спроса на FTTO приводит к росту оптической связи в 2025 году: ключевые выводы рынка

По мере приближения к 2025 году спрос на вычислительную мощность продолжает быстро расти, что приводит к значительным изменениям в индустрии оптической связи. Оптические сети, особенно те, которые поддерживают ИИ и облачную инфраструктуру, переживают беспрецедентную трансформацию. В этой статье представлен всесторонний анализ первой половины 2025 года, в котором рассматриваются ключевые показатели производительности, технологические достижения и растущая важность решений Fiber to The Office (FTTO) в ландшафте оптической связи.

Расширение облачных сервисов: ИИ и облачная инфраструктура стимулировали рост

Первая половина 2025 года продемонстрировала устойчивый рост в секторе облачных услуг, особенно в Северной Америке. Совокупные капитальные затраты четырех основных североамериканских поставщиков облачных сервисов-Amazon, Microsoft, Google и Facebook-достигли ошеломляющих $95,06 млрд во втором квартале 2025 года, что на 79% больше, чем в прошлом году. Этот всплеск в первую очередь обусловлен быстрым расширением вычислительных центров ИИ и инфраструктуры облачных услуг, причем темпы роста по сравнению с предыдущим кварталом составили 31%. Эти облачные провайдеры значительно увеличивают инвестиции, чтобы удовлетворить растущий спрос на вычислительную мощность ИИ и высокопроизводительные вычисления.

Облачная инфраструктура, особенно в области ИИ, требует высокоэффективных сетевых решений с низкой задержкой. Именно здесь технологии оптической связи, включая FTTO, играют ключевую роль в обеспечении высокоскоростных и надежных соединений для центров обработки данных и корпоративных приложений.

Операторы связи: FTTO получает тягу на фоне медленного развертывания 5G

В то время как глобальное развертывание инфраструктуры 5G идет устойчивыми темпами, при этом общее количество базовых станций 5G достигнет 6, 579 млн. во втором квартале 2025 года (увеличение на 14% в годовом исчислении), темпы роста новых базовых станций 5G замедлились. В настоящее время операторы связи переориентируются на решения FTTO (Fiber to The Office) в рамках своих стратегий подключения следующего поколения. В Китае, например, телекоммуникационные гиганты, такие как China Mobile и China Telecom, активно инвестируют в FTTO, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокоскоростной интернет и защитить свои сети в будущем.

В июне и июле 2025 года China Mobile объявила тендеры на 1,25 млн единиц FTTO, включая специализированный терминал FTTR (Fiber to The Room) Pro, с бюджетом 1,25 млрд юаней. Кроме того, China Telecom и China Mobile расширили свои тендеры на порты 10G PON (пассивная оптическая сеть), при этом China Mobile обеспечивает 2,65 миллиона OLT (терминалы оптической линии), а China Telecom приобретает 1,37 миллиона OLT и 1,41 миллиона ONU (оптические сетевые устройства). Эти события подчеркивают растущее значение FTTO в удовлетворении растущего спроса на услуги сверхскоростной широкополосной связи как в коммерческом, так и в жилом секторах.

Производительность отрасли оптической связи: ключевые игроки и тенденции

В первой половине 2025 года в индустрии оптической связи произошли заметные изменения в нескольких ключевых сегментах, включая передаточное оборудование, устройства и модули, производство микросхем и оптоволоконные кабели.

Поставщики оборудования передачи

Поставщики трансмиссионного оборудования, такие как Ciena, Ericsson, Nokia, Arista и Ruijie Networks, опубликовали свои отчеты о доходах за второй квартал в июле 2025 года, показав смешанные результаты. В то время как Ericsson и Nokia, которые сосредоточены на рынках телекоммуникационных услуг, испытали снижение доходов, компании, ориентированные на рынки центров обработки данных и облачных вычислений AI, показали впечатляющий рост. Выручка Ciena выросла на 23%, в то время как выручка Arista увеличилась на 30,4%, а чистая прибыль выросла на 32,29%. Ruijie Networks также сообщила о росте чистой прибыли на 160%, что отражает быстрое расширение сектора облачных услуг AI.

Поставщики устройств и модулей

Китайские производители оптических компонентов, в том числе New Easun и Shijia Photonics, отметили значительный рост прибыли. Новый Easun увидел рост чистой прибыли на 327%-385%, в то время как прибыль Shijia Photonics выросла на поразительные 1352%. Между тем, зарубежные производители, такие как Lumentum и AOI, также испытали рост, обусловленный спросом на оптические компоненты 800G, при этом Lumentum прогнозирует увеличение выручки на 30%.

Производители чипов

Производители чипов являются еще одной ключевой частью экосистемы, и такие компании, как Nvidia, Marvell, Macom и Broadcom, сообщают о высокой производительности во втором квартале 2025 года. Бизнес центров обработки данных Nvidia вырос на 73%, в то время как Marvell увидел 76%-ный рост в своем сегменте центров обработки данных. Выручка от AI-чипов Broadcom увеличилась на 46%, что подчеркивает растущую важность спроса на высокопроизводительные полупроводники в системах оптической связи.

Кабели оптического волокна

Рынок оптоволоконных кабелей также наблюдал устойчивый рост в первой половине 2025 года. Такие компании, как Shenzhen Tefang и Corning, сообщили о высоких показателях, а подразделение оптической связи Corning выросло на 41% в годовом исчислении. Shenzhen Tefang также выиграл от увеличения спроса, сократив свои потери и достигнув прибыльности благодаря стратегическим инвестициям.

Слияния и поглощения в отрасли: ответ на рост ИИ

На рынке оптической связи наблюдается усиление консолидации, поскольку компании хотят укрепить свои позиции в экосистеме, управляемой искусственным интеллектом. Во втором квартале 2025 года было 13 слияний и поглощений, при этом основными целями стали компании по производству оптических устройств, модулей и чипов. Эти сделки отражают растущее значение вычислительных центров ИИ и необходимость вертикальной интеграции компаний для обеспечения безопасности критически важных компонентов.

Например, в мае 2025 года Broadcom добился значительных успехов в экосистеме совместной оптики (CPO) третьего поколения 200G/Lane, объявив о ключевых партнерских отношениях и открыв спецификации тестирования. Ожидается, что технология CPO сыграет ключевую роль в снижении энергопотребления центров обработки данных и поддержке сверхвысоких частот 3,2 Тбит/с и выше.

Рост спроса на FTTO: ключевая область роста оптических сетей

Поскольку компании и операторы связи продолжают искать высокоскоростную и надежную связь, решения FTTO готовы к значительному росту в 2025 году и далее. FTTO предлагает масштабируемую, высокопроизводственную альтернативу традиционным соединениям на основе меди, обеспечивая оптоволоконные скорости непосредственно в офисные помещения, повышая производительность и позволяя эффективно использовать приложения на базе искусственного интеллекта.

Поскольку ИИ продолжает перестраивать отрасли, FTTO будет иметь важное значение для обеспечения необходимой пропускной способности и подключения с низкой задержкой, необходимых для поддержки офисных сред следующего поколения, интеллектуальных зданий и облачных корпоративных приложений. Ожидается, что спрос на решения FTTO будет расти, особенно в таких регионах, как Китай, где операторы связи делают значительные инвестиции в эту область.

Светлое будущее индустрии оптической связи

Индустрия оптической связи готова к продолжению роста в 2025 году, что обусловлено растущим спросом на вычислительную мощность, услуги, управляемые ИИ, и решения для подключения следующего поколения, такие как FTTO. Поскольку облачные провайдеры, операторы связи и поставщики оптики согласовывают свои стратегии для решения проблем этого быстро развивающегося рынка, возможности для инноваций и роста огромны. Сдвиг в сторону FTTO особенно примечателен, поскольку предприятия ищут более эффективные способы управления и развертывания высокоскоростных широкополосных услуг.

Дженифер Цень

Hi, I'm Jennifer, Marketing Executive at lanaotek.com.

I specialize in translating cutting-edge optical and Ethernet transmission technologies into clear, valuable insights that help our customers stay ahead in a fast-evolving digital world.

By turning complex technical concepts into practical, business-driven content, I aim to empower decision-makers with the knowledge they need to make confident, future-ready choices.