Магистральные сети с питанием от ИИ во втором квартале 2025 года вылятся в 40% на североамериканский рынок оптической передачи

Мировой рынок оптической передачи во втором квартале 2025 года значительно восстановился, и Северная Америка лидирует в этом сегменте. Согласно отчету Cignal AI «Трансмиссионное оборудование и рынки за 2 квартал 2025 года», рынок увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом, генерируя доход в размере 3,8 миллиарда долларов. Тем не менее, североамериканский рынок оптической передачи испытал гораздо более резкое увеличение, увеличив его на 40% в ответ на растущий спрос на магистральные сети дальней связи с искусственным интеллектом.

Этот всплеск можно отнести в первую очередь к поставщикам облачных и колокейшн-услуг, которые стали ключевыми драйверами отскока рынка. Растущая зависимость от технологий искусственного интеллекта (ИИ) в центрах обработки данных и коммуникационной инфраструктуре, включая передовыеСетевые коммутаторы с искусственным интеллектом, Перестраивают ландшафт оптической передачи, повышая спрос на более надежные оптические сети высокой емкости.

Ключевые драйверы рынка: облако, колокейшн и интеграция ИИ

Поставщики облачных и хостинговых услуг сыграли важную роль в возрождении рынка. Ciena, крупный игрок в области оптических сетей, видит, что почти 40% своих доходов приходится на этот сегмент. Технология компании WaveLogic 6e и модули 400ZR/ZR + испытали значительный спрос, при этом поставки возросли более чем на 50% по сравнению с предыдущим кварталом. Эти технологии являются ключевыми инструментами для облачных провайдеров, которые хотят модернизировать свои сети для удовлетворения требований приложений ИИ и массовой передачи данных.

Аналогичным образом, Nokia, после приобретения Infinera, сообщила о 50-процентном росте доходов от облачных клиентов в течение первого полного квартала приобретения. Компания также получила новые заказы на свои подключаемые модули 800ZR +, предназначенные для региональных кластеров ИИ, еще больше укрепив свои позиции на рынке оптической передачи данных на основе ИИ.

Cisco, еще один крупный игрок, сообщила об увеличении выручки на 31% от облачных операторов, что отражает более широкую тенденцию роста спроса со стороны гипермасштабируемых центров обработки данных. Эти центры обработки данных, которые имеют решающее значение для рабочих нагрузок ИИ, были движущей силой на рынке оптического транспорта, вытаскивая его из спада, который произошел в 2024 году.

Кайл Холлаш (Kyle Hollasch), главный аналитик Cignal AI, прокомментировал: «Операторы гипермассив центров обработки данных почти в одиночку вытащили рынок оптического транспорта из спада 2024 года. Расходы облачных операторов достигли рекордно высокого уровня, в то время как рост поставщиков услуг был обусловлен высоким спросом на управляемые волоконно-оптические сети для удовлетворения потребностей в подключении, связанных с ИИ».

Рост рынка оптической передачи в Северной Америке

В Северной Америке, в частности, наблюдается ускоренный спрос на оптическое передаточное оборудование. Операторы в регионе размещают значительные заказы, при этом многие поставщики сообщают о сильном соотношении между балансом и счетом за квартал. Рост приложений на базе ИИ и острая потребность в высокоскоростной и надежной связи для поддержки рабочих нагрузок ИИ подпитали этот спрос, что привело к росту рынка оптической передачи в Северной Америке до 40% во втором квартале 2025 года.

Этот рост был обусловлен не только гипермасштабными центрами обработки данных, но и более широкой тенденцией интеграции ИИ в телекоммуникационную инфраструктуру. Потребность в более быстрых и устойчивых сетях дальней связи, которые могут обрабатывать большие объемы данных, связанные с ИИ, побуждает операторов вкладывать значительные средства в передовые технологии оптической передачи.

Глобальные тенденции оптической передачи

На мировом рынке оптической передачи (за исключением Китая) продажи выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом облачные и хостинговые операторы внесли на рынок почти 1 миллиард долларов. Поставщики услуг связи, которые сдерживали покупки в период переваривания запасов, возобновили свои инвестиции в оптическое передающее оборудование, помогая продвинуть рынок вперед.

Облачные и хостинговые операторы в настоящее время составляют 20% всех расходов на прямую оптическую передачу. Это не учитывает их значительные инвестиции в собственные или арендуемые мощности у поставщиков услуг, что еще больше подчеркивает растущее значение облачной инфраструктуры на рынке оптической передачи.

Одной из примечательных тенденций является продолжающийся сдвиг на рынке мультиплексирования (WDM) в столичном регионе. Из-за роста IP-over-DWDM подключаемых оптических модулей в маршрутизаторах, традиционное оптическое передающее оборудование для городских районов имеет исторически низкий спрос. По оценкам, этот сдвиг рынка может привести к потере около 2 миллиардов долларов в год, поскольку операторы все чаще полагаются на более гибкие и экономически эффективные решения, которые могут быть интегрированы в существующие инфраструктуры маршрутизаторов.

Вызовы и дорога впереди

В то время как рынок оптической передачи показывает сильный рост, проблемы остаются. Продолжающаяся неопределенность в отношении тарифной политики и роста затрат для некоторых поставщиков может потенциально повлиять на будущую динамику рынка. Однако, несмотря на эти проблемы, поставщики и клиенты еще не скорректировали цены или объемы заказов в ответ на эти факторы, что может указывать на период стабильности для рынка в ближайшей перспективе.

Несмотря на эти неопределенности, ожидается, что интеграция ИИ в оптические сети передачи продолжит стимулировать рост в ближайшие годы. По мере развития и распространения технологий ИИ спрос на высокопроизводительные решения для оптической передачи с низкой задержкой будет только расти, принося пользу как операторам, так и поставщикам оборудования.

Рынок оптической передачи переживает глубокий сдвиг, вызванный ростом магистральных сетей дальней связи с искусственным интеллектом. Рынок Северной Америки вырос на впечатляющие 40% во втором квартале 2025 года, во главе с гипермасштабируемыми облачными операторами и поставщиками услуг связи. Поскольку спрос на связь, связанную с ИИ, продолжает расти, индустрия оптической передачи готова к дальнейшему расширению, поскольку она адаптируется к потребностям будущего, основанного на данных и ИИ.

Дженифер Цень

Hi, I'm Jennifer, Marketing Executive at lanaotek.com.

I specialize in translating cutting-edge optical and Ethernet transmission technologies into clear, valuable insights that help our customers stay ahead in a fast-evolving digital world.

By turning complex technical concepts into practical, business-driven content, I aim to empower decision-makers with the knowledge they need to make confident, future-ready choices.